Tracklist: 1. Al Foster Quartet – «St.Thomas» (Sonny Rollins)
2. Accoustic Quartet Featuring Karl Frierson – «Koktebel Billie Jean» (Michael Jackson)
3. Аукцыон – «Профукал» (Д. Озерский и «АукцЫон»)
4. Karl Frierson & Rusya Featuring Cherryvata Crew – «Love me or Leave me» (Gus Kahn)
5. Далер Назаров & группа «Дети Памира» с участием Александра Гордеева – «Не уходи» (Далер Назаров)
6. Faerd Trio & Julie Hjetland – «Telegram fran en bombad by» (Cornelis Wreeswijk)/ Eklunda polska 1 (Viksat Lasse)
7. Karl Frierson & «ДахаБраха» - «Like the Wind and the Rain» (Karl Frierson)
8. Кабаре бэнд «Серебряная свадьба» - «Я так не люблю тебя» (Бенька)
9. Paul Rogers – свободная импровизация на контрабасе Bonus: 10. Аддис Абеба – «Спасибо» (Дмитрий Иванов)
| 
